上海软件、灵当crm有限公司、客户记录软件

服务项目录入（产品）

?1) 产品类别分为“服务项目”和“办公用品”；

?2) 服务项目包括：验资、就业居留、汇算清除、审计、年检等；

?注：可以根据实际应用情况把“产品类别”划分的更明细一些；

?3) 通过创建分类功能，定义常用的数据查询方案，例如：按产品类别对服务项目、办公用品进行查询。

原件管理（服务合同）控制面板->菜单定制，客户跟进软件，将子功能模块“服务合同”修改名称为“原件管理”；

?注：若客户需要把原件寄存在本公司，可以通过“原件管理”来登记信息，以方便查询和管理。

收款：财务确认收到款后录入收款单，客户管理软件产品，可根据“回款计划”创建，上海软件，也可以直接录入。

?注：对于合作的项目，财务可按比例把收款分配给相关业务人员，方便统计各业务人员的业绩。

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